Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов на прошлой неделе представил проект уточнений в бюджет этого года: его расходная часть увеличивается на 2,4 триллиона тенге. Эти уточнения, как утверждается, вносятся для реализации послания президента страны Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана». Но львиная доля запрашиваемых средств — более двух триллионов тенге — направляется на «макроэкономическую стабильность», а точнее, на «оздоровление банковского сектора» (для сравнения: на ускоренную технологическую модернизацию предусмотрен 231 миллиард тенге).
Слайд, показанный во время презентации уточнений в бюджете в правительстве. Два триллиона тенге направляются на «оздоровление банковского сектора». Астана, 13 февраля 2017 года.
Нацфонд и его «проедание»
Национальный фонд Казахстана, куда стекаются доходы от продажи полезных ископаемых, создавался для «будущих поколений». В Казахстане с высоких трибун периодически призывают прекратить «проедание» Нацфонда и заявляют о необходимости рационального использования его средств. Но дальше разговоров дело, похоже, не идет: официальная статистика показывает, что за два с половиной года резервы уменьшились на 13 миллиардов долларов. Если на пике размер общестрановой «заначки» доходил до 105 миллиардов долларов, то сейчас он ниже 92 миллиардов долларов.
Заместитель председателя Национального банка Андрей Смоляков сообщил, что эти два триллиона пойдут на капитализацию Фонда проблемных кредитов и выкуп проблемных займов. На вопрос депутатов парламента о том, каким именно банкам государство берется помочь, Смоляков ответил : выбор будет согласован с Нацбанком и правительством. Добавив, что Фонд проблемных активов «работает там, где есть системная проблема».
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сказал, что изыскать деньги на новые расходы правительство собирается за счет увеличения дефицита бюджета и целевого трансферта из Национального фонда.
ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНКИ
Банковский сектор Казахстана, если судить по внешним признакам — статистике Национального банка, — выглядит благополучно. Активы коммерческих банков переваливают за 25 триллионов тенге, ссудный портфель равен 15,5 триллиона, объем займов с просрочкой платежей в общем по системе немного превышает 12 процентов. Но в последнее время признаки того, что за видимым благополучием нарастают серьезные проблемы, проявляются всё больше. В декабре прошлого года Нацбанк отозвал лицензию Казинвестбанка, этому предшествовал временный запрет на прием депозитов и открытие счетов частных лиц в Казинвестбанке и Дельта банке (второму банку право на прием депозитов вернули).
Впрочем, тревожные звонки прозвучали еще раньше. И не откуда-либо, а из Акорды. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ноябре в интервью американскому агентству Bloomberg не исключил, что некоторые банки могут подвергнуться банкротству, сказав, что банки нужно «укрупнять». В этом же интервью Назарбаев заявил, что не позволит Казкоммерцбанку «упасть» и что «сейчас речь идет о его санации, об оздоровлении этого банка».
Кенес Ракишев, акционер Казкоммерцбанка. Алматы, 9 февраля 2016 года.
Менеджмент Казкоммерцбанка в сообщении, появившемся вслед за этим интервью, заявил, что банк выполняет все нормативы и не подвергался каким-либо мерам ограничительного характера.
Еще через месяц Bloomberg написал, что правительство и Нацбанк Казахстана работают над программой «спасения» крупнейшего банка страны, которая оценивается в 4,5 миллиарда тенге. Казкоммерцбанк и регулятор вскоре назвали текущую ситуацию стабильной. Правда, требовать официального опровержения от Bloomberg’а не стали. Даже несмотря на то, что за месяц — с декабря по январь — отток депозитов из Казкоммерцбанка составил 81 миллиард тенге, активы сократились на 35 миллиардов тенге и Казкоммерцбанк впервые уступил лидерство по объему активов Народному банку, с которым, к слову, начал переговоры о «потенциальной сделке».
Вслед за этим о возможности заключения сделки по слиянию в начале этого месяца сообщили «Цеснабанк» и «Банк ЦентрКредит», на долю которых приходится около 13 процентов активов банковского сектора.
«Банки слабые… Пусть объединяются. Или акционеры ставят собственные деньги, если хотят сохранить банк. Другого способа сохранить банк нет. Они не нужны экономике, значит не имеют права на жизнь», — заявил Назарбаев на расширенном заседании правительства 3 февраля. На этом же заседании президент страны призвал председателя Нацбанка Данияра Акишева «никого не бояться», сказав, что заметил в последнее время нападки на руководство Нацбанка в местных СМИ. «Это делают акционеры и спонсоры, которые вот здесь сидят, в этом зале», — добавил Назарбаев.
Кого конкретно имел в виду Назарбаев, осталось за кадром. Но не секрет, что большая часть крупных банков в стране связана с высокопоставленными чиновниками, их родственниками, влиятельными финансово-промышленными группами.
Кто контролирует банки Казахстана?
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ» ЦЕНОЙ В ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ
В середине прошлой недели мажилис одобрил уточнения в бюджете, которые представило правительство для реализации президентского послания «Третья модернизация Казахстана», в том числе выделение шести миллиардов долларов на «оздоровление банковского сектора».
Что такое шесть миллиардов долларов?
— 7,8 процента активов всей банковской системы Казахстана и 13 процентов ссудного портфеля банков;
— 1/10 часть Нацфонда, который называют «фондом будущих поколений»;
— 6,6 процента золотовалютных резервов страны;
— приблизительная стоимость строительства нефтеперерабатывающего завода в Казахстане;
— сумма, в шесть раз больше средств, выделенных на стимулирование жилищного строительства в Казахстане в 2016 году;
— расходная часть бюджета Кыргызстана 2016 года.
О том, что правительство Казахстана может пойти на рекапитализацию крупных банков или предоставление им ликвидности, в начале февраля заявили эксперты международного рейтингового агентства Moody’s. В своем отчете «Казахстанские банки: повышенные риски неплатежеспособности ведут к негативному прогнозу» они отметили, что качество активов в банковском секторе остается слабым, а уровень проблемных кредитов, по оценке Moody’s, достиг 37 процентов от общего объема ссудного портфеля банков.
Аналитики казахстанской брокерской компании «Асыл Инвест» считают, что львиная доля выделяемых из бюджета двух триллионов «пойдет на оздоровление крупнейшего по активам банка страны Казкоммерцбанка» в рамках обсуждаемой сделки с Народным банком. «Такие меры могут быть оправданы тем, что на балансе Казкоммерцбанка в настоящее время находятся активы, связанные с проблемным БТА Банком, без списания которых объединение двух банков может негативно сказаться на финансовой устойчивости объединенного банка и стабильности сектора в целом», — говорится в обзоре «Асыл Инвеста» от 14 февраля.
Агентство Bloomberg в сообщении о том, что Казахстан направляет деньги банковскому сектору, пишет, что власти взвешивают возможность поддержки крупнейшего кредитного учреждения страны, которое борется с плохими займами, полученными в 2014 году после слияния с БТА Банком, дважды допустившим дефолт после национализации. «После падения цен на нефть, которое обесценило тенге и подорвало экономический рост страны, являющейся крупнейшим производителем нефти в Центральной Азии, почти каждый третий кредит в Казахстане относится к неработающим или перезаключенным, по оценкам S&P Global Ratings по состоянию на октябрь», — отмечает Bloomberg. Агентство считает, что, если правительство согласится выделить деньги на закрытие «дыр» в Казкоммерцбанке, Народный банк может обсудить получение контроля над ним.
Здания коммерческих банков по проспекту Аль-Фараби в Алматы. 17 февраля 2017 года.
Азаттык обратился в Казкоммерцбанк с просьбой прокомментировать информацию о возможном выкупе проблемных займов за счет бюджетных средств.
— Без комментариев. Нам нечего сообщить. Как мы можем комментировать предположения? — сказала Азаттыку директор департамента корпоративных коммуникаций Казкоммерцбанка Лариса Коковинец.
ГОСУДАРСТВО ПРИЗНАЛО ПРОБЛЕМУ
Выделяя два триллиона тенге банкам, государство признаёт наличие больших проблем в отрасли и необходимость их решения, говорит финансист Марат Каирленов, руководитель компании «Улагат Консалтинг».
— Но надо четко сформулировать, что и на каких условиях сделает государство, а что сделают акционеры банков. Это было бы правильным, учитывая, что государство такие большие деньги предоставляет. Мы находимся в состоянии мощного банковского кризиса. Статистика Национального банка показывает улучшение. Но на самом деле, если взять отчетность банков по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности. — Ред.) по первому полугодию прошлого года, там выходило, что даже у банков первой десятки начислены, но недополучены процентные платежи на уровне от 20 до 50 процентов. Качество кредитного портфеля находится на весьма тревожном уровне, — отмечает Каирленов.
Финансист Марат Каирленов, руководитель компании «Улагат Консалтинг».
Экономист Магбат Спанов считает, что выделение средств на «оздоровление» банков — мера вынужденная. Но это не должна быть единовременная помощь банкам, говорит он, добавляя, что власти должны выработать механизмы, чтобы банковская система заработала, создать базу для дальнейшего роста. Экономист убежден, что крах одного системообразующего банка «может откинуть страну далеко назад» и «положить на лопатки всю экономику».
— В бизнесе этики нет, в экономике этики нет. Выигрывают сектора, которые проворнее и наглее. Я бы с удовольствием не спасал [банки]. Я лично категорически против того, что средства идут на «негодных банкиров, которые богатеют благодаря налогоплательщикам». Но это вопрос к экономической системе, которая была создана. Тем не менее я очень надеюсь, что эти деньги будут по-настоящему направлены на изменения, а не на обналичивание и обогащение отдельных представителей госсектора, принимающих решения, и банковского сектора, — говорит Магбат Спанов.
Магбат Спанов, доктор экономических наук.
Предоставление государственной помощи частным банкам в Казахстане практиковалось и в прошлом. В 2009 году государство выделило «на стабилизацию финансового сектора» четыре миллиарда долларов. «Спасение» национализированного БТА Банка — реструктуризация его долгов, — утверждают казахстанские деловые СМИ, обошлось примерно в 10 миллиардов долларов. Процессы этих «спасений» шли непрозрачно, и общественность была лишена возможности гражданского контроля за этими гигантскими перетоками капитала.
Оригинал статьи: РАДИО АЗАТТЫК – Казахская редакция Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода»